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한국수출입은행은 전 세계 투자자를 대상으로 총 30억 달러 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 7일 밝혔다.
수은이 이날 발행한 채권은 변동금리 3년 4억 달러, 고정금리 각각 3년 8억5000만 달러, 5년 12억5000만 달러, 10년 5억 달러로 구성됐다.
이번 발행은 비상계엄 및 탄핵이란 국내 정치 상황에도 해외 투자자들이 여전히 대한민국 경제시스템에 대해 견조한 지지와 신뢰를 보내고 있음을 확인하는 계기가 됐다는 게 수은 측 설명이다.
수은은 당초 20억 달러 발행을 목표로 했으나, 400개 이상의 투자자로부터 최대 100억 달러의 주문을 받는 등 기대 이상의 투자수요로 최종 발행금액을 30억 달러로 증액했다.
지역별 비중은 유럽·중동 38%, 미주 32%, 아시아 29%며 투자자별 비중은 중앙은행·국제기구·공공기관 47%, 은행 27%, 운용사 등 25%다.
또한 만기별 투자자 수요를 최대한 끌어내는 맞춤형 전략으로, 최종 발행금리를 최초 제시금리 대비 25bp 이상 축소함으로써 신규발행 프리미엄을 최소화했다.
수은은 앞서 해외 투자자들의 국내 정치 상황 우려를 불식시키기 위해 준비 과정에서 1:1 투자자 IR 및 온라인 투자자 설명회를 다수 개최하는 등 신인도 회복을 위해 적극적으로 노력했다.
특히 은행장이 직접 해외 IB 앞으로 협조 요청 서신을 발송하고, 수은 홈페이지에 정치 현안 관련 별도 설명자료를 배포하는 등 투자자와의 긴밀한 소통에 모든 역량을 결집했다.
수은 관계자는 “국내 정치 불안과 트럼프 정부 출범 전 금융시장 불확실성이 큰 상황에서, 수은이 2022년부터 4년 연속 한국물 발행의 선봉장 역할을 성공적으로 수행하게 돼 위기 대응 및 신인도 제고에 큰 도움이 된 것으로 보인다.
”고 밝혔다.
한편 이번 발행을 통해 확보한 자금은 ‘25년 수은 여신지원 계획에 따라, 첨단전략산업, 전략수주산업, 기후 위기 대응 등 다양한 분야에 활용될 예정이다.
유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
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